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股份002430:工业气体龙头

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股份002430:工业气体龙头

发布日期:2018-10-30 00:00 来源:http://www.btfhgs.com 点击:

工业气体龙头杭氧股份是屡次跟踪的标的之一,最近基本面又有重大变化。公告将参与竞买上海宝钢气体有限公司51%股权,这是行业内的一大事件。

宝钢气体财务数据怎么样?

之前说过,气体业务是典型的好资产。营收稳定、利润稳定、现金流也好。

宝钢气体2017年资产总额62.51亿元,负债29.80亿元,所有者权益32.71亿元,全年共实现营业收入28.55亿元,实现净利润3.03亿元。2018年Q1,营收7.59亿,同比增长26.5%,净利0.96亿元,同比增68%。

按此外推,预计2018年全年宝钢气体有望实现净利润5.10亿,归母净利润3.25亿元。这次,宝钢气体51%股权挂牌底价19.56亿,该底价对应100%股权估值38.35亿,预计此转让底价对应2018年PE12倍

宝钢气体近年毛利率一直在30%以上,2017年前三季度经营性现金流量创历史新高。

如果竞拍成功,意味着什么?

宝钢气体是中国宝武集团旗下全资子公司,中国宝武工业气体业务的主要平台。形成了空分、氢气、合成气、清洁能源和包装气五大战略业务格局。在华东、华南等经济发达地区设立30家子公司。

华创证券点评称,若竞买成功,三个实在的好处:

1)气体品种进一步丰富。杭氧股份此前零售业务以氧氮氩,新投产的稀有气体产品为主,而宝钢气体业务还覆盖了合成气、氢气等产品;

2)覆盖网点数量扩大。目前杭氧股份和宝钢气体在全国气体子公司布局均在30家左右,且多数覆盖我国华北、华东、华南等下游需求较发达省份,若杭氧股份竞买成功,则更加密集配合的子公司布局能够更好的满足客户的多样化需求,显著提升公司的服务水平;

3)创造现金流能力更强规模更大,从而更好地反哺研发,加强持续扩张能力,形成良性循环,强者恒强。从长期来看,行业集中度提升、市场份额扩大的意义远超短期业绩的增厚

③最快7-8月份就有最终结果

海通证券也点评称,预计可能有多家厂商参与竞买,最快在8月份有结果。杭氧的优势主要体现在,技术优势、客户基础、项目经验丰富、融资能力强等。

海通的数据显示,2018年以来,在钢铁、化工等下游高景气及部分产能检修停产等推动下,杭氧气体价格出现了飙涨。此前公告中报业绩不错~

海通证券将空分设备、气体销售等各项业务分拆后,预估2018年利润8亿,估值明显低于同行。

包头市富华氧气有限责任公司自2002年成立以来,以十年磨一剑的胆识和气魄,孜孜以求的专业进取精神,视客户为生命的价值观,经过十几年的不懈努力,企业的综合实力不断提高。在扩大企业规模、加强企业形象建设、提高企业管理水平、完善生产设备及检测手段、培养壮大技术队伍、申办企业生产经营资质、细化产品制备工艺、确保产品质量等诸多方面成效卓著。


    富华气体公司目前生产及经营的产品有:氢气、氧气、氮气氩气氦气乙炔氨气液氮、液氨、液氩二氧化碳等各种稀有气体。公司位于内蒙古包头市东河区南绕城6公里处,生产基地占地60亩,各种气体钢瓶158753支,绝热杜瓦罐5719支。


    运输车辆有:低温半挂39台,微货轻卡68台,公司各项技术力量雄厚、加工工艺先进、检测手段安全可靠。 

 

  富华公司真诚愿与省内外企业、用户广交朋友,竭诚欢迎省内外企业、用户惠顾、洽商、合作。


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