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中国工业气体行业发展现状及发展趋势分析

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中国工业气体行业发展现状及发展趋势分析

发布日期:2018-10-05 00:00 来源:http://www.btfhgs.com 点击:

(一)工业气体行业基本情况
1、工业气体行业简介
工业中,把常温常压下呈气态的产品统称为工业气体产品。根据制备方式和应用领域的不同,工业气体可分为大宗气体和特种气体,大宗气体主要包括氧、氮、氩等空分气体及乙炔二氧化碳等合成气体,特种气体主要包括电子气体、高纯气体标准气体。大宗气体产销量大,但对纯度要求不高。特种气体产销量虽小,但根据不同的用途,对不同特种气体的纯度或组成、有害杂质允许的最高含量、产品的包装贮运等都有极其严格的要求,属于高技术、高附加值产品。工业气体是现代工业的基础原材料,在国民经济中有着重要的地位和作用,广泛应用于冶金、钢铁、石油、化工、电子、医疗、环保、玻璃、建材、建筑、食品、饮料、机械等国民经济的基础行业,对国民经济的发展有着战略性的先导作用,因此被喻为工业的血液。工业气体行业的供应模式可以分为两大类:零售供应和现场供应。零售供应模式下,供应商通过采购、提纯、分装等工艺加工后向客户配送销售瓶装气和液态气;现场供应模式下,气体供应商一般在客户生产工厂附近修建气体工厂,供应商拥有并为客户运营该工厂。相较于现场供应,零售供应成本要高很多,除了气体的价钱,客户还需要负担相关的包装、分装及配送成本。工业气体行业原材料是空气、工业废气、基础化学原料等,其上游行业是气体分离及纯化设备制造业、基础化学原料行业、压力容器设备制造业等。下游领域包括机械制造、冶金、化工等传统行业以及电子半导体、光纤光缆、LED、液晶面板、食品、医药医疗等新兴行业。
2、行业发展趋势
(1)全球工业气体市场稳步增长,新兴市场国家需求旺盛
全球工业气体市场近年来呈现稳步增长的态势,2016年全球工业气体市场规模为1,046亿美元。国际货币基金组织发布的《世界经济展望》报告表示,2017年全球经济增长率将上升至3.5%,在活跃的金融市场以及制造业和贸易领域的周期性复苏的支持下,新兴市场和发展中经济体的经济活动将显著增强,中国和其他许多大宗商品进口国的经济增长预计保持强劲态势。工业气体行业增速是全球GDP增速的2.0~2.5倍3,按照此数据,2017-2018年全球工业气体增长率可按保守的8%增长率计算,到2018年,全球工业气体市场规模可以达到1,220亿美元,市场规模稳步扩大。
工业气体行业的发展速度在很大程度上取决于所在国家或地区的经济发展水平。西方发达国家由于起步早、工业基础雄厚,工业气体行业在西方已有了百年的发展历史,全球工业气体需求的主要市场仍然是北美和欧洲,但增速显著放缓;亚太地区近年来发展很快,已成为拉动全球市场增长的主要引擎。以全球最大的工业气体供应商——林德集团为例,林德集团2015年气体业务增长的主要原因在于亚太地区化工行业产能的进一步提升, 其中中国和印度是现场制气业务的主要收入增长地区;林德集团2016年业务在欧洲、亚太地区收入均为负增长,而中国的业务仍保持3.50%收入增长。
(2)我国工业气体行业快速发展
我国工业气体行业在 80 年代末期已初具规模,到 90 年代后期发展迅速。2010 年我国工业气体市场规模达到 410.38 亿元,比 2005 年的 245.75 亿元增长了 66.99%,在全球市场占比提高到10.62%。 2012 年,我国工业气体销售收入为 745 亿元,同比增长了 7.29%; 2015年我国工业气体整体销售规模达 1,000 亿元左右;预计到 2017 年,中国工业气体年产值可达到 1,200 亿元。
(3)特种气体品种不断丰富
特种气体是工业气体中的一个新兴门类,是随着近年来国防工业、科学研究、自动化技术、精密检测,特别是微电子技术的发展而发展起来的。近年来,随着下游应用领域的逐步扩展,特种气体的品种也与日俱增,据不完全统计,现有单元特种气体达 260 余种,特种气体已成为高科技应用领域不可缺少的基本原材料。特种气体从应用领域上分为:电子气体、高纯气体、 标准气体。随着非低温气体分离技术(吸附、膜分离)、混配技术和提纯技术的发展,更多的特种气体产品将逐步走向市场。
(二)行业的竞争情况
1、工业气体行业的竞争格局和市场化程度
经过多年的发展和兼并收购,全球工业气体市场已经形成了少数几家气体生产企业占据全球市场大多数份额的市场格局。2013 年全球工业气体市场上,前四大生产厂商——法国液化空气集团(AL)、德国林德集团(Linde)、美国普莱克斯集团(PRAXAIR)和美国空气化工产品集团(AirProducts)共占据 75%的市场份额,市场高度集中。 9中国工业气体市场随着改革开放后经济的高速发展而迅速发展壮大。较早发展起来的是以现场制气为主要供气方式的大宗集中用气市场。 20 世纪 80 年代起,上述外资气体供应商开始进入中国市场, 并依靠雄厚的资金实力和丰富的项目运作经验迅速占领了国内现场制气市场。随着国内技术进步和产业转型升级,以盈德气体、宝钢气体为代表的中国本土气体公司也加入了大规模现场制气的竞争,凭借着成本以及本土化优势,在国内市场上占据了一定的市场份额。由于工业气体行业较空分设备行业具有市场容量大、现金流稳定、行业周期性波动小等诸多优势,近年来国内大型的空分设备生产企业如杭氧股份、四川空分集团也开始由单纯的设备制造商向大型现场制气供应商转型。目前,国内大型现场制气市场形成了外资巨头、国内专业气体供应商、空分设备制造商共同竞争的局面,竞争较为激烈。近年来,随着国内电子、机械制造、光纤、光伏等产业的快速发展,新兴分散用气市场不断发展壮大,这一市场的特点是客户对单一气体需求量相对较小,但对气体品种需求较多,供气方式以零售为主。由于外资企业在国内的发展战略主要定位于大型现场制气市场,因此零售气市场与中小型现场制气市场已成为内资企业争夺的焦点。零售气市场在我国起步较晚,且由于运输半径的限制而具有较强的地域性特点。部分气体零售企业已在各自区域内建立了先发优势,并不断通过兼并收购的方式将销售网络扩展到其他区域,因而零售气市场的竞争具较强的区域分散性。在特定区域内,零售气市场的竞争企业主要分为两类:一类是将现场制气项目生产的富余气体对外零售的企业,一类为专门从事瓶装、液态气零售业务的企业。由于战略定位不同,经营现场制气项目的企业目前只是将瓶装气和液态气部分作为主营业务的补充,不会将较多资源投入到零售气营销队伍的发展和物流配送体系的建设上,其市场开拓能力与运输保障能力均较为有限,且产品往往只有空分气体,品种相对单一,无法满足客户对多品种气体的需求。部分专业从事零售气业务的气体企业拥有丰富的产品线,可满足客户一站式的气体需求,产量稳定,具有较强的产品优势,还可通过强大的物流配送体系满足客户的个性化需求。通过长期经营,专业从事零售气业务的供应商与客户构建了长期的互利合作关系,铺设了全天候的销售服务网络,在零售气市场上的优势不断得到强化,一旦在区域内确立竞争优势,优势供应商会对潜在竞争对手形成较高的竞争门槛,先发优势较为明显。
2、市场供求状况及变动原因
目前,我国大宗气体的主要需求仍来源于冶金和化工等传统产业,这两大行业需求占比超过一半。从大宗气体需求的增量市场来看,未来中国气体市场来自于电子、食品、医药、新能源、煤化工等新兴产业的气体需求将显著快于冶金、化工两大行业。大宗气体需求领域的日益扩大为气体市场的发展提供了保证。除煤化工外,电子、食品、医药、新能源等行业的企业单体用气规模普遍较小,通常通过零售市场采购气体满足自身需求,这些行业的气体用户分散,但企业众多,用气总量可观,因此未来市场的新增气体需求将主要通过气体零售供应商来满足,这为国内气体零售市场的发展打开了空间。特种气体对气体提纯技术、容器处理技术、气体混配技术等的要求较高,具有较高的技术门槛,长期以来我国特种气体主要依赖进口。随着国内企业在特种气体技术领域不断取得突破,供给能力不断提高,逐渐打破了国外厂商的垄断,国产特气的纯度不断提高,品种不断丰富,推动国内特种气体价格的下降,从而降低了电子半导体、 LED、光纤光缆、太阳能光伏等行业的用气成本,更好地满足了这些新兴产业的用气需求。
3、行业利润水平的变动趋势及变动原因
由于产品的品种结构、下游用气细分市场、供气方式的差异,行业内企业的利润水平存在一定区别,但整体毛利率具有相对较高的特点。气体行业的整体利润率与原材料价格、市场需求以及市场竞争情况息息相关。国内工业气体行业由于原材料价格稳定、市场需求持续增长,规模效应显著,进入该行业面临技术、资质、资金和客户资源等众多壁垒。工业气体行业的能源供应主要为电力,为避免电价波动对盈利的影响,业内通常与生产线所在地的电力供给企业签订长期合同,保持电力价格的稳定,从而有效控制生产成本。同时,工业气体在下游用户原料成本中占比很低且需求具有刚性和稳定性的特点,客户对气体价格敏感度较低,因此气体产品拥有较强的成本转嫁能力,使工业气体企业能够保持稳定的利润空间。以国际工业气体巨头法国液化空气集团为例, 2011 年-2016 年毛利率稳定在60%-65%,净利率 10%左右, ROE 维持在13-17%。其它巨头如林德、普莱克斯、空气化工也都呈现盈利能力稳定的特点。

包头市富华氧气有限责任公司自2002年成立以来,以十年磨一剑的胆识和气魄,孜孜以求的专业进取精神,视客户为生命的价值观,经过十几年的不懈努力,企业的综合实力不断提高。在扩大企业规模、加强企业形象建设、提高企业管理水平、完善生产设备及检测手段、培养壮大技术队伍、申办企业生产经营资质、细化产品制备工艺、确保产品质量等诸多方面成效卓著。


    富华气体公司目前生产及经营的产品有:氢气、氧气、氮气氩气氦气乙炔氨气液氮、液氨、液氩二氧化碳等各种稀有气体。公司位于内蒙古包头市东河区南绕城6公里处,生产基地占地60亩,各种气体钢瓶158753支,绝热杜瓦罐5719支。


    运输车辆有:低温半挂39台,微货轻卡68台,公司各项技术力量雄厚、加工工艺先进、检测手段安全可靠。 

 

  富华公司真诚愿与省内外企业、用户广交朋友,竭诚欢迎省内外企业、用户惠顾、洽商、合作。


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